從歷史上看，最可靠的金融服務線索和新客戶來源一直是轉介。
我不會就此與你爭論。
是的，推薦是財務顧問新業務的巨大來源，也是新線索的更好驅動力之一。這就是為什麼你的營銷策略之一應該是推薦和推薦生成——但不是你唯一的策略。
我會告訴你為什麼。
德勤最近的研究發現，現代金融服務消費者——尤其是千禧一代和 X 一代——更喜歡在財富管理方面進行自己的研究。為此， 當他們需要研究某些東西時，他們會去大多數人去的同一個地方：像Google這樣的搜索引擎。
在過去的一年中，美國的金融服務消費者每個月都會對財富管理和財務顧問相關的關鍵詞進行超過700,000 次在線搜索，其中僅在美國就“財務顧問”一詞進行了超過90,000 次搜索
為了將這些搜索者轉變為新客戶，您的戰略金融服務營銷計劃必須完成 10 件事：
- 將您的網站變成 24/7 全天候銷售代表
- 被搜索引擎注意到
- 投資本地搜索引擎優化
- 建立您的內容組合
- 包括視頻營銷活動
- 利用社交媒體
- 通過電子郵件營銷增加潛在客戶
- 通過 PPC 投入一些資金
- 不斷產生評論
- 展示你的權威
在本指南結束時，您將對金融服務數字化環境和從網絡產生大量潛在客戶和新客戶的路線圖有深入的了解。
內容目錄
1.將您的金融服務網站變成您最大的營銷資產
您的金融服務網站可以說是您的第一大營銷資產。所有事情都應該以您的網站開始和結束。為此，您的網站的設計、功能和用戶體驗需要與您的潛在客戶曾經訪問過的最佳網站相提並論——沒有如果、並且或但。如果您的網站沒有“WOW”用戶，那它也可能不存在。目前， 82% 的 18 至 24 歲智能手機用戶表示他們使用手機銀行， 46% 的消費者目前僅使用數字渠道進行銀行業務。這應該為您的網站功能和設計敲響警鐘
要做到這一點，你的網站需要有五件事：
- 快速地
- 無摩擦
- 移動優先
- 安全的
- 您的網站需要快速
一半的在線人口（準確地說是 47%）希望網站在 3 秒或更短的時間內加載 。如果沒有，用戶將單擊“返回”按鈕。
大約80% 的頁面加載時間用於下載所有不同的元素，因此您的網站擁有的文件、插件和功能越多，渲染所需的時間就越長。
這很重要。頁面加載時間延遲一秒會導致：
- 頁面瀏覽量減少 11%
- 客戶滿意度下降 16%
- 7% 的轉化損失
如何提高頁面速度
- 優化和壓縮您的圖像
- 合併您的文件以減少 HTTP 請求的數量
- 啟用網站緩存
- 避免著陸頁重定向
- 您的網站應該是無摩擦的
我們所說的無摩擦是什麼意思？我們的意思是您需要提供令人驚嘆的用戶體驗 (UX)。
用戶體驗包括某人與網站的整個互動，83% 的消費者表示，在選擇金融服務公司時，良好的網站用戶體驗很重要。這包括可用的內容、顏色、佈局以及用戶與公司交互的方式。人們應該讓您的網站感到 100% 滿意。
首先是你的整體設計。人們是有判斷力的。一旦您的網站加載完畢，用戶會在 0.5 秒內形成對它的看法。 事實上，75% 的人根據其網站設計來評判一家公司。
因為這是下意識地發生的，所以你的網頁的所有視覺方面都需要進行定制，以在心理上鼓勵信任、權威和友好。這適用於顏色、形狀、照片、文本字體、號召性用語——如果它是視覺的，它需要有一個目的。
其次是您網站的運作方式——它需要直觀。如果人們必須花費數小時才能找到某樣東西，這並不是沒有摩擦的。請務必在右上角提供您的聯繫信息，並提供易於填寫的表格。導航應該很容易找到，如果您有足夠的頁面，請啟用站點搜索功能。
您的網站應該是移動優先的
您未來的客戶希望您的網站能夠在移動設備上完美運行——42% 的在線金融搜索發生在移動設備上，57% 的用戶表示他們不會推薦移動網站設計不佳的企業。如果這還不足以說服您，Google 還會在搜索引擎結果中將移動網站排名更高。
移動友好與移動優先
當我們談論適合移動設備的網站時，我們的意思是網站在任何移動設備（如智能手機或平板電腦）上的外觀和功能都很棒。一個適合移動設備的網站的大小和編碼應該便於在移動設備上進行交互，這意味著：
很容易閱讀文字（不瞇眼）
易於導航（按鈕和鏈接足夠大，可以用手指輕敲）
看著很爽（用戶體驗很爽）
移動友好和移動優先之間的區別在於：移動優先網站首先是在移動設備上消費，其次是桌面。您希望您的網站是移動優先的。
您的網站應該是安全的
當涉及到您的網站時，安全很重要。 如果數據通過不安全的連接發送，您是否知道 85%的消費者會放棄購買？或者 82% 的人不會瀏覽不安全的網站？或者43% 的網絡攻擊針對小企業這一事實如何 ？
您可以通過使您的網站安全（或 HTTPS 而不是 HTTP）來保護您自己和您的消費者。
確保您的網站安全還可以幫助您在 Google 等搜索引擎中被發現。Google 希望確保為其客戶提供最佳用戶體驗，因此可以理解他們不希望將搜索者發送到不安全的網站。因此， 他們的排名算法有利於 HTTPS 網站。如果您的網站不安全，它可能會被類似的網站超越。
網站安全提示：
- 確保您的計算機安全 ——鼓勵您的員工也這樣做。
- 使用一家出色的託管公司 ——您的好壞取決於您的託管公司。
- 避免使用任何自稱為“便宜”的軟件、主題或插件 ——您只需要高質量的插件和主題。
- 不要從未知來源下載 – 確保您的員工也遵守此規則。
- 保持網站最新 ——版本越舊，就越容易受到攻擊。
- 使用高質量的密碼 – 使用密碼生成器工具以始終擁有安全的密碼。
- 限制登錄嘗試或實施雙因素身份驗證 ——這加強了您網站周圍的圍欄。
- 設置 SSL 加密 ——這將防止敏感信息被記錄。
- 阻止或限制來自某些 IP 地址的訪問 – 一旦某個 IP 地址試圖入侵您的網站，就禁止它。
- 始終有備份 – 確保經常備份您的網站。
2.引起搜索引擎的注意
我們已經確定每個月有超過 700,000 次在線搜索您的服務。
我們還確定，如果您想將這些搜索者轉換為新客戶，您需要進入搜索結果的第一頁。
您可以通過搜索引擎優化 (SEO) 做到這一點。
什麼是財務顧問的 SEO？
搜索引擎優化是修飾您的在線形象的過程，以便您的網站在某些關鍵字的搜索引擎中排名更高。金融服務的 SEO 非常有價值，因為它在某人正在搜索您的服務的確切時刻將您的實踐放在他們面前。這就是 SEO 線索有 14.6% 的關閉率的原因，而平面廣告等出站線索只有 1.7%。
它的工作原理是Google和其他搜索引擎在網絡上抓取頁面，對它們進行分類並將它們編入索引，這將是宇宙最大的圖書館。當您搜索某些內容時，您正在向圖書館提出請求。Google使用機器學習和人工智能來破譯你的搜索詞並吐出你會發現有用的網頁。
這就是 SEO 的用武之地。搜索爬蟲使用與我們不同的語言——HTML。所以，他們需要一些額外的幫助來確定一個網頁是關於什麼的，這樣他們才能正確地索引它。
搜索引擎優化可以說是最可靠和最有利可圖的金融服務營銷策略。 但是，在放棄所有其他廣告方法之前，請了解 SEO 很像 股票市場。你根據當時可用的信息來挑選股票——你的關鍵詞。然後，您等待回報，偶爾調整您的策略。
與股票市場類似，結果也會波動——通常是由於季節性或年度消費者行為、Google算法調整和數字技術進步等因素造成的。這就是為什麼我們建議您使您的在線營銷組合多樣化。
如何獲得搜索引擎的關注?
雖然有 200 多個因素會影響頁面的搜索排名，但最重要的是：
- 您的 網站是否安全 （HTTPS 與 HTTP）
- 您的 網站是否適合移動設備
- 網頁 在您的網站上加載的速度有多快
- 網頁是否具有正確的 架構標記 （一種網站代碼）
- 網頁內容的質量
- 網頁內容的長度
- 存在 指向您網站的社交信號
- 存在 指向您網站的高質量反向鏈接
- 您是否 在網頁上優化了圖像
- 類似查詢的過去用戶行為（Google 的 RankBrain）
- 您優化的關鍵字、短語和主題
3.投資本地搜索引擎優化
金融服務的本地搜索引擎優化使您的公司在本地服務區域的搜索結果中名列前茅。它與普通的 SEO 不同，因為它在 Google 的搜索結果中強調本地包。本地包是搜索結果頁面中、付費廣告下方和自然搜索結果上方的Google地圖結果框。
本地包中的信息是從您的“Google 我的企業”帳戶中提取的，這就是為什麼需要聲明您的 GMB 帳戶並針對本地 SEO 進行優化的原因。
確保您的商家信息已完整填寫，包括：
- 電話號碼
- 您的企業照片
- 業務類別
- 地址
- 營業時間
- 特價商品、優惠券和更新（Google 帖子）
- 詳細了解如何 將您的網站置於 Google 本地列表的頂部 »
4.構建您的金融內容組合
傳統的廣告和營銷活動 不會產生以前的結果。今天的消費者觸手可及的信息庫——可以通過筆記本電腦或智能手機輕鬆訪問。大多數消費者喜歡做自己的研究，當他們需要金融服務時，他們什麼都沒有。用內容營銷的有用（和可理解）的內容回答他們可能遇到的每一個問題。
什麼是內容營銷？
內容營銷是一種營銷策略，專注於創建和分發有價值、相關且一致的內容，以吸引和留住明確定義的受眾，並最終推動客戶獲取和業務增長。據 福布斯報導，大約 60% 的嬰兒潮一代花時間閱讀博客和在線文章作為獲取信息和興趣的來源，大約 70% 的人喜歡觀看有關產品和服務的視頻。
內容營銷是您可以進行的最有價值的投資之一——它產生的潛在客戶數量 是對外營銷 的 三倍多，成本 降低62%
更甜的是，82%的客戶在閱讀定制內容後對公司的看法更加積極，70% 的客戶在閱讀或觀看他們的內容後感覺與公司更接近。
優質內容：對金融服務更重要
成功的內容營銷沒有捷徑可走。您擁有的內容越好，您的排名就越高，您獲得的潛在客戶就越多。
- 內容營銷的類型
- 博客
- 信息圖表
- 新聞文章
- 社交媒體更新
- 視頻
- 常見問題
- 電子郵件通訊
- 電子書
- 白皮書
Google會對一些網站和網頁進行更嚴格的審查，因為它們可能會影響一個人的幸福感和幸福感。這些頁面稱為 YMYL，或 Your Money, Your Life 頁面。任何與財務建議或財富管理有關的網頁都有資格作為 YMYL 頁面，因此很難獲得良好的排名。在 2018 年 8 月 Google 算法更新（稱為Google Medic 更新）之後尤其如此，該 更新極大地影響了金融行業的搜索排名。
5.在您的金融服務營銷活動中加入視頻營銷
美國互聯網用戶現在平均每週花費 15 個小時觀看數字視頻。YouTube 也是第二大搜索引擎，86% 的觀眾表示他們經常轉向 YouTube 來學習新事物。
由於一分鐘的視頻價值約 180 萬字，難怪最好的金融服務公司在視頻營銷上投入巨資。大約 97% 的營銷人員表示視頻有助於提高用戶對其服務的理解，76% 的營銷人員表示它幫助他們增加了銷售額。
首先，我們建議您在營銷計劃中加入以下視頻：
- 競爭優勢 ——是什麼讓您的金融服務公司從競爭對手中脫穎而出？
- 保證 ——強有力的保證可以幫助將觀眾變成客戶。這可以小到保證您將為他們的權利而戰。
- 評價 ——在過去的兩年裡，在 YouTube 上，標題中帶有“評論”的視頻 僅在移動設備上的觀看時間就超過了 50,000年。分享您的最佳推薦，讓客戶相信您是他們的公司。
- 金融公司歷史– 通過讓潛在客戶了解您金融公司的歷史，個性化您的品牌並創造真實性。
- 視頻指南 ——金融系統難以導航，因此通過以視頻格式分解主題、法規和財務流程來使其更容易。
- 操作方法視頻 ——Google最近的研究 顯示，操作方法視頻在 YouTube 上的所有內容類別中獲得了最多的關注。製作有關投資、規劃和省錢的指導視頻。
6.為您的金融服務公司利用社交媒體
金融服務行業在消費者信任方面名聲不佳。用你的社交媒體資料來反駁這個假設。大約95%的千禧一代、87% 的 X 一代和 70% 的嬰兒潮一代認為品牌應該有 Facebook 頁面。
誠實、有用的社交帖子為潛在客戶提供了一個了解幕後情況的窗口。據人們所知，你是直接從“華爾街之狼”出來的。社交媒體減輕了這一點。發布使您的公司人性化的圖像和激起目標受眾興趣的內容。
7.通過電子郵件營銷增加潛在客戶
金融服務的電子郵件營銷平均具有4,400% 的投資回報率 (ROI)，使其成為產生和關閉更多潛在客戶的高效方式。
選擇加入電子郵件營銷是留在潛在和現有客戶面前的最佳方式之一——92% 的美國成年人使用電子郵件
在您的電子郵件營銷中使用的內容
- 您創建的視頻和近期指南
- 帶有帖子鏈接的博客亮點
- 最新法律變化（以及它們如何影響您的目標受眾）
- 新員工或近期員工、文化公告
- 貴公司無償工作的照片
- 近期案例、獎項和新聞摘要
- 信息圖表
- 您在其他網站上撰寫的文章的預告片
- 前客戶的推薦信
- 即將舉行的網絡研討會和活動
8.通過 PPC 為您的營銷努力投入一些資金
我們已經涵蓋了 97% 的消費者上網查找本地產品和服務。您可能不知道的是，63% 的在線搜索者表示他們會點擊付費廣告，而75%的人表示付費廣告可以更輕鬆地找到他們正在尋找的在線信息。不僅如此，金融服務行業的搜索廣告平均轉化率也最高，為7.19%
如果您想擴展您的品牌並加強您的 SEO 工作，我們建議您添加付費在線廣告。
付費在線廣告的類型
- 展示廣告活動 ——展示廣告在消費者瀏覽其他相關網站時向他們展示您的廣告。您可能已經在熱門新聞網站、天氣網站甚至您關注的小型博客上看到過展示廣告。
- 搜索廣告活動——當人們尋找您提供的產品和服務時，付費搜索廣告會出現在自然搜索結果上方。只有當人們點擊您的網站或致電您的金融服務公司時，您才需要付費。這些是您可以使用的一些最有價值的廣告，我們強烈建議您開始付費搜索廣告系列。
- 再營銷活動 ——再營銷（在社交媒體廣告網站上通常稱為重新定位）是一項功能，可讓您向以前訪問過您網站的人展示廣告。當這些訪問者在 Google 和搜索合作夥伴網站上進行搜索時，您可以為他們定制出價和廣告。
- 社交媒體活動——社交媒體用戶平均每天 在社交媒體網站上花費兩個小時。然而，由於大多數社交媒體平台的算法，企業幾乎不可能被注意到——除非你把錢放在後面。為 Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn 和 Nextdoor 選擇營銷活動。
- 視頻廣告活動—— 消費者點擊在線視頻廣告的可能性是標準橫幅廣告的 27 倍，在營銷中使用視頻廣告的公司的收入同比增長 速度 比不使用的公司快 49% 。
9.不斷產生評論
每個人都想要更多的錢，並且他們想要一家能夠為他們獲得資金的金融服務公司，所以你認為的權威很重要。這不僅適用於您的評論和推薦，而且在您的網站和其他相關網站上也有權威建立者。
推薦和推荐一直是並將繼續成為合格潛在客戶的最佳來源。然而，過去這些推薦和推薦是面對面發生的，現在它們通過在線推薦和評論以及社交媒體網站在線發生。 如果您想要更多的財務線索，您將不得不擁有一個令人難以置信的在線評論組合。
向當前客戶詢問推薦信，並確保它們在您的主頁上可見。
10.展示你的權威
除了推薦和推薦之外，您還可以在您的網站上建立權威和信任權。
確保您的協會、附屬機構、獎項和新聞提及位於您網站的前面和中心。創建案例研究。製作令人驚嘆的設計財務指南，展示您對自己的東西的了解程度。發布分解複雜主題的信息圖表。拍攝展示您的個性和行業實力的視頻。
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